Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant Prayssas (47) : Optimisation Fiscale, Retraite

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Vous êtes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine expert et indépendant sur Prayssas ou ses alentours en Lot-et-Garonne (47) ?

Notre mission est de vous aider à structurer, optimiser et développer votre capital. Nous réalisons un bilan patrimonial complet pour définir une stratégie sur mesure, alignée sur vos objectifs :

Optimisation Fiscale & Défiscalisation : Réduisez légalement vos impôts grâce à des solutions personnalisées (loi Pinel, dispositifs Girardin, Madelin, etc.).
Investissement & Placements Financiers : Diversifiez votre épargne via des Assurances-Vie, des comptes-titres ou des SCPI pour un meilleur rendement.
Préparation Retraite & Succession : Sécurisez votre avenir avec des produits adaptés (PER) et organisez la transmission de votre patrimoine dans des conditions fiscales optimisées.
Immobilier Patrimonial : Profitez de notre expertise en investissement immobilier sur le secteur de Prayssas (47360).

🤝 Un Soutien Administratif et Professionnel Complet

Parce que la gestion de votre patrimoine va au-delà des placements, nous vous offrons une assistance complète :

Services Administratifs : Nous vous aidons dans la rédaction de courriers officiels et la liaison avec les administrations (fiscale, URSSAF) pour alléger votre charge de travail et sécuriser vos démarches.
Coordination d'Experts (Entreprises) : Nous assurons l'interface et la coordination des stratégies avec vos partenaires habituels : Expert-Comptable, Avocat et Notaire, garantissant une cohérence parfaite entre votre patrimoine privé et professionnel.

Prenez rendez-vous dès aujourd'hui pour un audit gratuit et engagez-vous sur la voie de la sérénité financière.

Nous sommes votre partenaire de confiance à Prayssas pour simplifier la complexité administrative et transformer vos objectifs en résultats concrets.

Prestation sur mesure

Bilan patrimonial
Recommandation et organisation du patrimoine (sucession, divorce, création de sociétés...)
Optimisation fiscale
Défiscalisation
Aide aux déclarations d'impôts
Assurance vie
Capitalisation
PERP / Madelin
PEA, Compte titre
Epargne Salariale
Banque
Loi Pinel
LMNP / LMP
Loi Malraux
Monuments historiques
Déficit foncier
Services administratifs
Rédaction de courriers
Liens avec les administrations
Services aux entreprises
liens avec l'expert comptable l'avocat, le notaire.